Roles y permisos
Qué puede hacer cada miembro de tu equipo — la matriz de permisos V/C/E/A por cargo y módulo.
Actualizado el 18 de junio de 2026
Gestody controla qué puede hacer cada usuario con una matriz de permisos: para cada cargo y cada módulo, define cuatro acciones posibles — Ver, Crear, Editar y Aprobar (V/C/E/A). Asignar bien los cargos desde el inicio evita problemas de visibilidad y mantiene protegida la cartera de cada asesor.
Las cuatro acciones (V/C/E/A)
| Sigla | Acción | Significado |
|---|---|---|
| V | Ver | Puede entrar al módulo y consultar la información. |
| C | Crear | Puede registrar nuevos elementos (un cliente, una separación…). |
| E | Editar | Puede modificar lo existente. |
| A | Aprobar | Puede validar/aprobar (pagos, contratos, comisiones). |
Una celda puede tener varias (ej. V C E A = control total del módulo) o
ninguna (— = sin acceso a ese módulo).
Los cargos
Gestody trae un set de cargos estándar, pensados para la estructura típica de una inmobiliaria:
| Área | Cargos |
|---|---|
| Dirección | Dueño, Administrador |
| Comercial | Gerente Comercial, Jefe Comercial, Coordinador de Ventas, Asesor |
| Finanzas | Contador, Asistente Contable |
| Legal | Abogado, Asistente Legal |
| Apoyo | Asistente Administrativo |
| Solo lectura | Visualizador |
Los módulos sobre los que se aplican los permisos son: Inventario, Clientes, Separaciones, Ventas, Ingresos / Cobranzas, Comisiones, Proyectos, Reportes / Dashboard, Equipo, Configuración y Auditoría.
Qué hace cada cargo
Dueño
La cuenta que se crea junto con la organización. Tiene control total (V/C/E/A en todos los módulos) y, además, es el único que puede cambiar el plan contratado y la configuración crítica de la organización. Úsalo con cuidado y protégelo con contraseña fuerte.
Administrador
El rol operativo total del día a día: gestiona configuración, catálogos, proyectos, reglas de comisión e invita usuarios. Tiene acceso amplio a todos los módulos. No cambia el plan contratado.
Gerente Comercial · Jefe Comercial · Coordinador de Ventas
La línea de mando comercial. Ven y gestionan clientes, separaciones y ventas del equipo, con distintos niveles de aprobación (por ejemplo, aprobar separaciones/ventas o solicitudes de comisión). El Coordinador de Ventas tiene un alcance más acotado que el Jefe y el Gerente.
Asesor
El cargo más usado. Cada asesor ve solo sus propios clientes y operaciones —no las de otros asesores—, lo que protege la cartera. Puede crear y editar sus clientes, registrar separaciones, cargar pagos y cerrar sus ventas; ve el cálculo de sus comisiones, pero no las aprueba.
Contador · Asistente Contable
El área de finanzas: validan pagos, gestionan Ingresos / Cobranzas y procesan el ciclo de comisiones. Tienen capacidad de aprobar en los módulos financieros, pero no operan el pipeline comercial.
Abogado · Asistente Legal
Soporte legal del expediente: acceso a separaciones/ventas y a la documentación de contratos, con permisos acotados a su función.
Asistente Administrativo
Apoyo transversal con permisos de creación/edición en varios módulos operativos, sin las aprobaciones de dirección o finanzas.
Visualizador
El cargo de menor permiso: solo lectura en los módulos que se le habilitan. Útil para personal que necesita consultar pero no operar.
Cómo decidir qué cargo asignar
- Dueño: una sola persona, quien dirige el negocio.
- Administrador: 1-2 personas confiables (jefe comercial + jefe administrativo).
- Gerente / Jefe / Coordinador: la cadena de mando comercial según tu estructura.
- Asesor: todos los vendedores (marca como externos a los franquiciados).
- Contador / Asistente Contable: el área financiera.
- Abogado / Asistente Legal: el área legal.
- Visualizador: personal de apoyo que solo lee.
Próximo paso
Con los cargos claros, ya puedes pasar a la acción: Tu primer día en Gestody es un checklist para arrancar.