Liquidar comisiones del mes

Las comisiones son el pago a los asesores y franquiciados por las ventas que cerraron. Gestody las calcula automáticamente a partir de las reglas configuradas y las gestiona en un ciclo mensual con 4 estados.

La pantalla de Comisiones

Cuando entras a Comisiones desde el menú lateral, ves:

Los 4 KPIs superiores muestran el dinero en cada estado del ciclo:

• Pendientes: comisiones calculadas, esperando validación.
• Validadas: aprobadas por gerencia, listas para pago.
• Solicitadas: tesorería ya generó la planilla, en proceso de ejecución bancaria.
• Pagadas: transferidas al asesor, con voucher cargado.

Los 4 estados del ciclo

Pendiente → Validada → Solicitada → Pagada

Estado	Quién lo cambia	Cuándo
Pendiente	Sistema	Automático al cerrarse una venta
Validada	Gerente / Admin	Después de revisar el cálculo
Solicitada	Tesorería	Al generar la planilla mensual
Pagada	Tesorería	Al ejecutar la transferencia

Cada cambio queda registrado en auditoría con fecha y usuario.

Paso 1 · Configurar reglas de comisión (admin)

Una sola vez (o cuando cambien las políticas). Desde Configuración → Comisiones defines:

• Porcentaje base por venta (típicamente 1% a 3% del precio final).
• Diferenciación por modalidad: distinto % para contado vs crédito.
• Escalas por volumen: bono al cerrar más de N ventas en el mes.
• Override para franquiciados: % adicional sobre las ventas del sub-equipo.
• Reglas especiales: por proyecto, por etapa, por tipificación de lote.

Paso 2 · Cálculo automático (sistema)

Cada vez que se cierra una venta (separación → venta validada), Gestody:

1. Mira la regla vigente para ese proyecto/modalidad/tipificación.
2. Calcula la comisión del asesor que cerró.
3. Si el asesor pertenece a una franquicia, calcula también el override del franquiciado.
4. Genera una línea en estado Pendiente.

Si la regla incluye escala por volumen, Gestody recalcula al cierre del mes (cuando ya se sabe cuántas ventas cerró cada asesor en total).

Paso 3 · Validación por gerencia

Al cierre del mes (típicamente el día 1 o 2 del mes siguiente), el gerente o administrador entra a Comisiones:

1. Filtra por estado Pendientes.
2. Revisa cada línea: ¿el cálculo es correcto?, ¿corresponde a una venta real?
3. Para cada comisión:
   • Validar si está OK → pasa a estado Validada.
   • Rechazar con observación si hay error → se queda en Pendiente con nota para revisión.
4. Cuando todas las del mes están validadas, el ciclo está listo para pago.

Casos típicos de rechazo:

• Venta anulada después del cálculo.
• Cambio de comisión por excepción acordada con el cliente.
• Asesor que dejó la inmobiliaria antes del cierre.

Paso 4 · Solicitud de pago por tesorería

Una vez validadas todas las comisiones del mes, tesorería:

1. Filtra por estado Validadas del mes en curso.
2. Genera la planilla de pago: lista consolidada por asesor con monto total.
3. Marca cada comisión como Solicitada.
4. Coordina con el área financiera para la transferencia bancaria.

Paso 5 · Ejecución del pago

A medida que tesorería transfiere el dinero a cada asesor:

1. Sube el voucher de la transferencia bancaria.
2. Marca la comisión como Pagada.

Una vez Pagada:

• El asesor ve la comisión confirmada en su vista.
• Aparece en el reporte de gastos de personal.
• Queda inamovible (no se puede revertir sin coordinación administrativa especial).

Exportar planilla del mes

El botón Exportar Excel descarga un Excel (.xlsx) con todas las comisiones del filtro activo. La planilla muestra el cliente y la unidad con columnas MZ y LOTE separadas. Útil para:

• Planilla consolidada para contabilidad externa.
• Reporte para gerencia con totales por asesor.
• Cruzar con liquidación de planilla de personal.

Caso típico: cierre de mes mensual

Una rutina sana de cierre de comisiones:

1. Día 1: cierre de operaciones del mes anterior. Tesorería asegura que todas las cuotas vencidas tienen estado claro.
2. Día 2: gerencia revisa y valida todas las comisiones pendientes.
3. Día 3: tesorería genera la planilla y marca como Solicitadas.
4. Día 3-7: ejecución bancaria de transferencias.
5. Día 7: todas las comisiones quedan en estado Pagada.
6. Día 8: comunicación a asesores (vía WhatsApp/email) con su liquidación detallada.

Casos especiales

Asesor con franquicia

Cada venta genera 2 líneas de comisión:

• La del asesor que cerró (porcentaje base).
• La del franquiciado al que pertenece (override).

Ambas se validan, solicitan y pagan por separado (aunque van al mismo proyecto y mes).

Splits entre asesores

Si una venta es de equipo (2 asesores colaborando), la regla puede configurar un split: 50/50 o el porcentaje acordado. Cada asesor recibe su parte.

Bonos extra

Para incentivos puntuales (ej. bono de lanzamiento), el admin puede crear comisiones manuales adicionales fuera del cálculo automático. Pasan por el mismo flujo de validación y pago.

Próximo paso

Con el ciclo de comisiones cerrado, has completado el flujo end-to-end de Gestody:

Inventario → Separación → Venta → Cobranza → Comisión ✓

Para profundizar en cada módulo, revisa Por módulo (próximamente).