Registrar una separación

Una separación bloquea una unidad (lote o departamento) para un cliente específico mediante un primer abono. Mientras la separación está activa, esa unidad queda fuera del inventario disponible para el resto del equipo. Este flujo te lleva desde “el cliente decidió” hasta tener la separación registrada y validada.

Lo que necesitas antes de empezar

• Cliente registrado: si es nuevo, primero créalo en Clientes.
• Lote disponible: confirma en Inventario que sigue verde.
• Monto del primer abono acordado con el cliente.
• Comprobante: foto o PDF del depósito, transferencia o recibo del POS.
• Modalidad: el cliente ya decidió si va al contado o a crédito.

Paso 1 · Entrar al módulo Separaciones

Desde el menú lateral haz clic en Separaciones. Ves la lista de separaciones activas del proyecto:

Los KPIs superiores muestran:

• Total Separado: monto comprometido por todas las separaciones activas.
• Monto Recaudado: lo que ya está cobrado de esas separaciones.
• Pendientes Validar: separaciones con abonos cargados que aún no fueron validados por tesorería.

Para ubicar una separación existente, usa la búsqueda por Cliente, documento o teléfono y el botón Filtros para acotar por estado, etapa, lote y demás.

Paso 2 · Hacer clic en “Nueva Separación”

El botón está arriba a la derecha de la lista. Se abre un diálogo para seleccionar el lote:

Solo aparecen lotes disponibles (en verde). Los que ya están separados o vendidos no se muestran en este selector.

Puedes filtrar por:

• Búsqueda: por código de lote (ej. “Mz. A Lote 5”).
• Etapa: para acotar a una sección del proyecto.

Haz clic en el lote elegido para avanzar.

Paso 3 · Seleccionar el cliente

El siguiente paso del wizard te pide elegir el cliente. Tienes dos opciones:

• Buscar un cliente existente: por nombre o documento.
• Crear un cliente nuevo en línea: útil cuando el cliente no estaba registrado todavía. Llenas un formulario corto sin salir del flujo de separación.

Paso 4 · Definir la modalidad

Eliges entre:

• Contado: el cliente paga el 100% del precio antes del contrato. No hay cuotas. La separación arranca con un abono inicial y se completa con sucesivos abonos hasta llegar al precio total.
• Crédito: el cliente paga una inicial (típicamente entre 10% y 30% del precio total) y el saldo restante en cuotas mensuales que vas a configurar al cerrar la venta.

Según el proyecto, Gestody puede usar el precio al contado o el precio al crédito del lote — son dos precios distintos almacenados por lote desde la carga de la plantilla Excel.

Paso 5 · Registrar el primer abono

Llenas:

• Monto: cuánto está abonando el cliente.
• Moneda: USD o PEN.
• Tipo de cambio: si la moneda del pago no calza con la moneda primaria del proyecto, Gestody usa el TC del proyecto. Puedes editarlo para esta separación específica.
• Método de pago: efectivo, transferencia, depósito, POS, otro.
• Fecha del pago: cuándo lo recibió el cliente o tu cuenta.
• Categoría de pago (opcional): del catálogo configurado.
• Voucher: cada pago lleva un solo voucher (la captura del pago, foto o PDF del depósito, transferencia o recibo del POS).

Además, en el Cuadro de Pagos puedes registrar el comprobante SUNAT del pago (boleta o factura, con su serie y correlativo), aparte del voucher.

Paso 6 · Confirmar y esperar validación

Al cerrar el wizard:

• El lote pasa a estado Separado y queda bloqueado.
• El cliente pasa a estado En Revisión en la lista de Clientes.
• La separación queda con un abono pendiente de validar por tesorería.

Tesorería revisa el comprobante (que el monto calza, que la fecha es correcta, que la foto es legible) y lo marca como validado. Mientras no se valide, el monto aparece en “Pendientes Validar” — no cuenta como recaudado.

Casos especiales

Cliente abona en cuotas el monto inicial

Es común que un cliente prometa abonar el 10% inicial pero lo pague en 2-3 partes durante 15 días. En ese caso:

1. Registras la separación con el primer abono parcial (por ejemplo 1/3 del monto inicial acordado).
2. A medida que el cliente abona, registras cada abono adicional desde el detalle de la separación.
3. Cuando completa el inicial completo, la separación queda lista para pasar a venta (al contado se cierra; a crédito se firma el contrato y empiezan las cuotas).

Anular una separación

Si el cliente desiste o no completa los abonos:

• Desde el detalle de la separación, hay un botón para anular.
• El lote vuelve a estado Disponible.
• Los abonos cargados quedan registrados como “abonos por devolver” si fueron validados; si no, simplemente desaparecen.
• Coordina con tesorería el proceso de devolución física al cliente.

Próximo paso

• Gestionar clientes — el módulo desde el que registras al comprador antes de la separación.
• Convertir separación en venta (próximamente) — qué hacer una vez completados los abonos.