Ficha del asesor
El módulo Equipo y la ficha de cada asesor — identidad, datos tributarios y bancarios, interno vs externo, e invitaciones.
Actualizado el 18 de junio de 2026
El módulo Equipo centraliza a las personas de tu inmobiliaria: asesores comerciales y equipo administrativo. Desde aquí los invitas, les asignas un cargo y mantienes la ficha de cada asesor.
El módulo Equipo
Tiene tres pestañas:
- Equipo — la lista de miembros, separada en Asesores Comerciales (Internos / Externos) y Equipo Administrativo, con un buscador y el botón Invitar al Equipo.
- Detalles — datos de la organización.
- Roles y Permisos — la matriz V/C/E/A (ver Roles y permisos).
Invitar a un miembro
Botón Invitar al Equipo. Se ingresa el correo y el cargo con el que entra la persona; recibe una invitación por email para activar su cuenta. Mientras no la acepta, aparece como pendiente de activación.
La ficha del asesor
Cada asesor tiene una ficha con tres bloques de información:
- Identidad — nombre, correo, teléfono y si es interno o externo.
- Datos tributarios — documento (DNI), RUC y si tiene la retención suspendida. Sirven para emitir correctamente sus pagos de comisión.
- Datos bancarios — banco, número de cuenta, titular, tipo de cuenta, moneda y CCI. Es a donde se le transfieren las comisiones.
Reasignar y cambiar de cargo
Desde el menú de cada miembro puedes cambiar su cargo o desactivarlo. Al reasignar a un asesor sus clientes/operaciones, la comisión correspondiente se traslada según las reglas configuradas.