Gerente
Supervisa al equipo comercial, valida contratos y exporta reportes. No toca configuración global.
Actualizado el 18 de junio de 2026
El Gerente (manager) es el rol de supervisión. Ve todo lo que
hace el equipo comercial pero no modifica la configuración crítica
del sistema. Está diseñado para jefes de equipo, gerentes
comerciales y directores que necesitan visibilidad sin riesgo de
romper configuración.
Lo que puedes hacer
| Área | Puedes |
|---|---|
| Pipeline comercial | Ver todos los clientes, separaciones y ventas del equipo. |
| Validaciones | Validar contratos firmados y aprobar comisiones del mes. |
| Reportes | Acceder al dashboard completo y exportar a Excel (.xlsx) cualquier módulo. |
| Inventario | Consultar estado de unidades —lotes o departamentos— (disponibles/separados/vendidos). |
| Cobranzas | Ver la bandeja completa de cuotas (sin operar pagos). |
Lo que NO puedes hacer
- Editar la configuración de la organización (nombre, moneda, TC).
- Crear ni modificar reglas de comisión.
- Invitar nuevos usuarios o cambiar roles del equipo.
- Editar catálogos (tipificaciones, categorías de pago).
- Modificar inventario o crear proyectos.
- Cancelar separaciones o devolver abonos sin aprobación previa.
Las 3 pantallas que vas a usar más
Panel principal
Tu vista diaria de control. KPIs del mes en curso, gráficos de ingresos por mes, ranking de top vendedores y avance de la cartera.
Separaciones
La lista completa de separaciones del proyecto. Aquí supervisas el avance: cuántas se cerraron este mes, cuántas están en proceso de abono, cuáles llevan más de 30 días sin movimiento.
Comisiones
Revisas las comisiones pendientes de validación antes de que pasen a pago. Esta es la pantalla donde apruebas el cálculo del mes.
Caso de uso típico: revisión semanal
Tu sesión típica de cada lunes:
- Dashboard → comparar la semana pasada con la anterior. ¿Subió el pipeline? ¿Cuánto se cobró?
- Separaciones → filtrar por “más de 7 días sin abono”. Identificar clientes en riesgo de caerse.
- Coordinar con los asesores sobre los clientes en riesgo (vía el detalle del cliente).
- Confirmar que los contratos firmados de la semana ya fueron validados.
Caso de uso típico: cierre de mes
Tu rol clave en el ciclo mensual:
- Validar todas las comisiones pendientes del mes.
- Aprobar manualmente las excepciones (descuentos, comisiones especiales).
- Exportar el reporte de ventas del mes para directorio.
- Cruzar con Cobranzas que los ingresos cuadran con las comisiones aprobadas.