Convertir una separación en venta

Cuando una separación llega al 100% pagado (modalidad contado) o cuando el cliente firma el contrato definitivo (modalidad crédito), está lista para convertirse en venta. Este flujo te lleva desde “separación completa” hasta “unidad vendida con contrato archivado”. Aplica igual a lotes y a departamentos (en estos últimos, con crédito bancario, el avance pasa además por evaluación del banco y desembolso).

Cuándo se puede convertir

Una separación puede convertirse en venta cuando cumple alguna de estas condiciones:

• Contado: el cliente abonó el 100% del precio total acordado. Todos los abonos validados por tesorería.
• Crédito: el cliente completó el monto inicial acordado (típicamente entre 10% y 30%) y firmó el contrato de financiamiento.

Si la separación no cumple, el botón de “Convertir a Venta” no aparece, o aparece deshabilitado con un mensaje explicando qué falta.

Paso 1 · Entrar al detalle de la separación

Desde la lista de Separaciones, haz clic en la fila del cliente que está listo para cerrar. Te lleva al detalle: información del cliente, lote, todos los abonos cargados, cuotas (si es crédito) y una sección para el contrato.

Paso 2 · Cargar el comprobante final

Si es modalidad contado y aún no se cargó el último abono que completa el 100%:

1. En la sección Abonos, hacer clic en Cargar abono.
2. Llenar monto, fecha, método de pago, comprobante.
3. Esperar validación de tesorería (puede ser inmediata si el equipo ya está al tanto).

Una vez validado, el indicador de ”% pagado” llega a 100% y se habilita el siguiente paso.

Paso 3 · Subir el contrato firmado

En la sección Contrato del detalle:

1. Hacer clic en Subir contrato.
2. Adjuntar el PDF del contrato firmado por ambas partes (cliente + representante legal de la inmobiliaria).
3. Agregar fecha de firma.
4. Opcionalmente, número de minuta o folio de archivo físico.

Paso 4 · Solicitar validación

Una vez subido el contrato, haz clic en Solicitar validación. El cliente cambia de estado:

• De Contrato Listo → En Revisión por Contrato (el cliente).
• En la bandeja del gerente o administrador aparece una notificación de pendiente de validación.

Paso 5 · Validación por gerencia

El gerente o administrador entra al detalle de la separación, revisa:

• Que el contrato esté correctamente firmado.
• Que los datos del cliente en el contrato coincidan con los del sistema.
• Que el monto del contrato calce con el precio final acordado.
• Que los poderes del apoderado estén vigentes (si aplica).

Luego puede:

• Aprobar: la separación pasa a Venta formal.
• Rechazar con observación: vuelve al asesor con motivo (datos incorrectos, contrato incompleto, etc.).

Paso 6 · Cambio de estado del lote

Una vez aprobado:

• El lote pasa de Separado a Vendido.
• El cliente pasa a estado final: Formalizado (si es crédito, porque aún hay cuotas pendientes) o Vendido (si es contado, porque ya no debe nada).
• En Comisiones se genera la línea de comisión pendiente de validación para el ciclo del mes.

Casos especiales

Venta a crédito: arranque de cuotas

Cuando aprueban una venta a crédito, Gestody genera automáticamente las cuotas mensuales según el cronograma acordado:

• Número de cuotas (24, 36, 60, etc.).
• Monto por cuota.
• Fecha de vencimiento de la primera y subsiguientes.

Esas cuotas aparecen en el módulo de Cobranzas desde ese momento. Ver Cobrar una cuota para el siguiente paso del ciclo.

Cambio de lote post-firma

Si después de firmar el contrato el cliente quiere cambiar a otro lote (caso raro pero existe), no se puede revertir directamente. Coordina con el administrador para:

1. Anular la venta original (deja el lote vendido en un estado especial de “anulada con devolución”).
2. Crear una nueva separación sobre el lote nuevo.
3. Aplicar los pagos realizados como crédito hacia la nueva separación.
4. Firmar contrato nuevo.

Este flujo es asistido y requiere aprobación de gerencia.

Devolución del lote post-firma

Si el cliente decide desistir después de firmar (cláusula de desistimiento del contrato), aplica el procedimiento de devolución de abonos que define el contrato y la política de la inmobiliaria. Gestody mantiene el registro de la operación; el flujo de devolución física al cliente se ejecuta vía tesorería.

Próximo paso

• Si la venta es a crédito, sigue con Cobrar una cuota para gestionar los pagos mensuales.
• Al cierre del mes, ver Liquidar comisiones del mes para que el asesor cobre su comisión.