Clientes
Referencia del CRM de clientes — atributos, perfil del comprador (motivo, lead, edad…), filtros, exportación, perfil 360 y eliminación.
Actualizado el 18 de junio de 2026
El módulo Clientes es el CRM de tu inmobiliaria. Aquí registras cada comprador y consultas su historial completo.
Tipos de cliente
| Tipo | Documento | Campos clave |
|---|---|---|
| Persona Natural (PN) | DNI (8 dígitos) | Nombres, apellidos, email, teléfono, ciudad |
| Persona Jurídica (PJ) | RUC (11 dígitos) | Razón social, email, teléfono, ciudad |
Perfil del comprador
Además del contacto, cada cliente guarda datos comerciales que ayudan a entender la cartera y al marketing:
- Perfil del Comprador y Razón de Compra (motivo: vivienda, inversión…).
- Fuente de Lead (de dónde llegó el prospecto: redes, referido, feria…).
- Estado civil, género, fecha de nacimiento (edad), ocupación y nacionalidad.
Estos datos alimentan la pestaña Clientes del dashboard (distribución por lead, motivo, edad, estado civil y género).
Estados comerciales
| Estado | Significado |
|---|---|
| Sin estado | Registrado pero sin separación todavía. |
| En Revisión | Tiene separación con abonos en curso. |
| Contrato Listo | Cumplió pagos requeridos, espera firma de contrato. |
| Formalizado | Contrato firmado y validado. |
| Vendido | Venta cerrada al 100% (típico contado). |
Filtros disponibles
- Búsqueda: nombre, documento o teléfono (parcial).
- Tipo de Persona: Natural / Jurídica.
- Ubicación de la unidad asignada: etapa/MZ/lote (lotes) o torre/piso/depto (departamentos).
- Estado: cualquiera de los estados anteriores.
- Modalidad: contado o crédito.
- Asesor: nombre del vendedor.
- Desde / Hasta: rango de fechas (típicamente fecha de separación).
Para detalles de cada filtro, ver Gestionar clientes → Filtros y búsqueda.
Visibilidad por rol
- Owner / Admin / Manager / Treasury: cartera completa del proyecto.
- Advisor: solo SUS clientes (per-seller).
- Franchisee: clientes propios + los de su sub-equipo.
El filtro “Asesor” no aparece para roles que no tienen acceso a la cartera completa.
Perfil 360 del cliente
Hacer clic en un cliente abre su perfil 360, que muestra:
- Datos personales y contacto.
- Lote asignado (si tiene separación activa).
- Separaciones: todas las que tuvo (activas + históricas).
- Abonos: todos los pagos realizados.
- Cuotas: en venta a crédito, todas las cuotas con su estado.
- Contratos: PDFs cargados.
- Comprobantes: vouchers de cada pago.
- Notas internas: comentarios del equipo (privados, no visibles al cliente).
Operaciones
Crear cliente
Botón Nuevo Cliente arriba a la derecha. Formulario con datos de contacto y el perfil del comprador (Perfil del Comprador, Razón de Compra, Fuente de Lead, estado civil, género, etc.). DNI/RUC único: no se puede registrar dos veces el mismo documento dentro de la misma organización.
Editar cliente
Desde el perfil 360, botón Editar. Puedes corregir datos personales y de contacto. La asignación de asesor cambia desde una acción separada (requiere rol manager+).
Eliminar cliente
Solo se puede eliminar si el cliente NO tiene separaciones ni ventas asociadas. Si las tiene, primero hay que anular esas operaciones.
Reasignar a otro asesor
Caso típico: un asesor sale de vacaciones y otro debe atender a su
cliente. Solo manager, admin o owner pueden reasignar.
Exportar
Botón Exportar arriba a la derecha. Descarga un Excel .xlsx con todos
los clientes que respetan los filtros activos en ese momento. Incluye más
columnas que las visibles en pantalla (dirección, perfil del comprador, montos
totales abonados, fechas detalladas).