Gestionar clientes

El módulo Clientes es la columna vertebral de tu operación comercial. Aquí registras a cada comprador (sea persona natural o jurídica), revisas el estado de sus separaciones y ventas, y exportas reportes cuando los necesitas.

La pantalla principal

Cuando entras a Clientes desde el menú lateral, ves la cartera completa del proyecto activo: KPIs arriba, filtros en el medio y una tabla con todos los clientes abajo.

Los KPIs superiores te dan el resumen rápido:

• Total: cuántos clientes activos tienes en este proyecto.
• Personas Naturales (PN): clientes con DNI.
• Personas Jurídicas (PJ): clientes con RUC.

La tabla muestra para cada cliente: documento, fechas de separación y contrato, manzana y lote asignado, área, asesor que lo capturó, modalidad (contado o crédito), precio final y estado comercial.

Estados de cliente

Cada cliente avanza por una secuencia de estados según el progreso de su separación/venta:

Estado	Qué significa
En Revisión	Tiene separación activa con abonos en curso. Pago no completo todavía.
Contrato Listo	Completó los pagos requeridos. Espera firma de contrato.
Formalizado	Contrato firmado, archivo cargado, venta validada.
Vendido	Venta cerrada al 100% (típico en modalidad contado).

Si un cliente aparece sin estado, suele significar que está registrado pero todavía no inició ninguna separación.

Cómo registrar un cliente nuevo

Haz clic en Nuevo Cliente (botón arriba a la derecha). Se abre un formulario con los campos esenciales:

Para Persona Natural

• Tipo de Persona: deja seleccionado “Natural” (es lo predeterminado).
• DNI (obligatorio): 8 dígitos.
• Nombre Completo (obligatorio): nombres y apellidos como figuran en el DNI.
• Email: para enviar comprobantes y comunicaciones.
• Teléfono: con código de país opcional.
• Ciudad: ciudad de residencia.

Para Persona Jurídica

Al cambiar a “Jurídica”, el formulario reemplaza DNI por RUC (11 dígitos) y Nombre Completo por Razón Social. El resto de campos se mantiene igual.

Cuando termines, haz clic en Crear Cliente. El cliente queda disponible inmediatamente para ser asignado a una separación.

Filtros y búsqueda

La barra de filtros te permite acotar la lista para reportes o investigación:

• Búsqueda: por nombre o documento. Acepta búsqueda parcial.
• Tipo de Persona: Natural o Jurídica.
• Etapa, MZ, Lote: ubicación del lote asignado al cliente.
• Estado: cualquiera de los estados de la tabla anterior.
• Modalidad: contado o crédito.
• Asesor: filtra por el vendedor que capturó al cliente.
• Desde/Hasta: rango de fechas (típicamente fecha de separación).

Los filtros se combinan. Por ejemplo, puedes ver “todos los clientes crédito de la asesora Karina Mora con separaciones de mayo”.

Exportar la cartera

El botón Exportar (arriba a la derecha) descarga un Excel (.xlsx) con todos los clientes que respetan los filtros activos en ese momento. Útil para:

• Reportes mensuales para gerencia.
• Cruzar información con otros sistemas (contabilidad, marketing).
• Backups manuales antes de migraciones.

El Excel incluye más columnas que las que ves en pantalla: dirección, email, teléfono, montos totales abonados, fechas detalladas.

Detalle de un cliente

Hacer clic en cualquier fila de la tabla te lleva al detalle del cliente (perfil 360). Ahí ves todas sus separaciones, abonos, contratos cargados y notas internas. La guía detallada del perfil 360 está en Por módulo → Clientes (próximamente).

Eliminar un cliente

Solo puedes eliminar clientes que NO tengan separaciones ni ventas asociadas. Si el cliente ya tuvo movimiento, el sistema te muestra un error explicando por qué no se puede eliminar.

Si necesitas “borrar” a un cliente que ya tuvo movimiento, lo correcto es anular la separación primero (desde el módulo de Separaciones). Una vez anulada, el cliente queda en su estado anterior y puede volver a eliminarse si fuera necesario.

Próximo paso

Cuando tengas tus clientes registrados, el siguiente flujo natural es registrar una separación sobre un lote disponible. Ver Registrar una separación (próximamente).