Asesor
El rol más usado. Capturas clientes, registras separaciones y cierras ventas. Solo ves lo tuyo.
Actualizado el 18 de junio de 2026
El Asesor (advisor) es el rol más usado en cualquier
inmobiliaria. Es quien captura clientes, registra separaciones y
cierra ventas. La regla más importante: solo ves tus propios
clientes y operaciones. Esto protege tu cartera de otros
asesores y evita confusiones sobre quién atiende a quién.
Lo que puedes hacer
| Área | Puedes |
|---|---|
| Clientes | Crear y editar TUS clientes. Filtrar y exportar SU lista. |
| Inventario | Consultar unidades disponibles (lotes o departamentos). Ver el detalle de cualquier unidad. |
| Separaciones | Crear separaciones sobre unidades disponibles. Cargar abonos. Subir comprobantes. |
| Ventas | Cerrar tus ventas, subir contratos firmados. |
| Cobranzas | Ver SUS cuotas pendientes y cargar pagos de SUS clientes. |
| Comisiones | Ver el cálculo de TUS propias comisiones. |
| Dashboard | Vista personal con TUS KPIs (ventas del mes, cobros, comisiones). |
Lo que NO puedes hacer
- Ver clientes, separaciones ni ventas de otros asesores.
- Editar el inventario (crear, modificar o eliminar lotes).
- Editar reglas de comisión.
- Invitar usuarios ni cambiar roles.
- Validar contratos (eso lo hace el gerente o admin).
- Aprobar comisiones (eso lo hace el gerente).
Las 3 pantallas que vas a usar más
Inventario
Para ver qué lotes están disponibles antes de comprometerte con un cliente. Filtras por etapa, manzana, área, tipificación.
Clientes
Tu CRM personal. Aquí registras nuevos prospectos y revisas el estado de los que ya están en proceso.
Separaciones
El detalle de cada separación que cerraste: cliente, lote, modalidad, abonos cargados, estado de pago.
Caso de uso típico: cerrar un nuevo cliente
Una sesión clásica cuando estás por cerrar a un cliente:
- Inventario → confirmar que el lote que quiere sigue disponible.
- Clientes → Nuevo Cliente → registrar al comprador (DNI, nombre, contacto).
- Separación nueva → seleccionar lote + cliente, definir modalidad (contado o crédito) y monto inicial.
- Cargar primer abono → registrar el depósito/transferencia con su comprobante.
- Esperar validación → el área de finanzas (Contador / Asistente Contable) revisa el comprobante y confirma. La separación queda activa.
Caso de uso típico: dar seguimiento
Cada día revisas:
- Tus separaciones con saldo pendiente: clientes que prometieron abonar y aún no lo hicieron.
- Tus cuotas próximas a vencer: cuotas de tus ventas a crédito con vencimiento esta semana.
- Tu cálculo de comisiones: para saber cuánto vas a cobrar a fin de mes.
Privacidad de tu cartera
Tus clientes están protegidos: ningún otro asesor puede ver sus datos. Solo tu gerente, administrador y dueño tienen visibilidad sobre toda la cartera del proyecto. Esto significa:
- Si te tomas un día libre, ningún colega puede atender a tu cliente sin coordinar.
- Si pides traspaso de cartera, tu admin debe reasignar explícitamente cada cliente.
- Si dejas la inmobiliaria, tu cartera pasa al administrador para redistribución.
Próximo paso
- Flujos completos → Gestionar clientes para el detalle paso a paso del módulo de Clientes.
- Registrar una separación (próximamente) para el flow completo de reserva.
- Ficha del asesor para los datos tributarios y bancarios que alimentan tus comisiones.
- Roles y permisos para ver qué puede hacer cada cargo del equipo.