Cargar un proyecto desde cero

Este flujo te lleva desde la pantalla en blanco hasta tener inventario cargado y disponible para que los asesores empiecen a separar. Toma entre 30 minutos y 2 horas según el tamaño del proyecto.

Lo que necesitas antes de empezar

• Nombre comercial del proyecto (ej. “Residencial Los Olivos”).
• Ubicación (departamento, provincia, distrito).
• Moneda primaria: USD si vendes en dólares, PEN si vendes en soles.
• Tipo de cambio inicial (referencial; puedes editarlo después).
• Plantilla de inventario (PLANTILLA_INVENTARIO_GESTODY.xlsx) llena con tu inventario. Descarga la versión vigente desde la pantalla de configuración (la usamos en el paso 4).

Paso 1 · Entra al módulo de Inventario

Desde el menú lateral, haz clic en Inventario. Si tu organización recién empieza, vas a ver la pantalla con 0 lotes:

Si ya tienes proyectos cargados, vas a ver el inventario del proyecto activo. Cambia de proyecto desde el selector en la parte superior izquierda (“Proyecto activo”).

Paso 2 · Configurar Estructura & Inventario

Haz clic en Configurar inventario (botón arriba a la derecha de la pantalla de Inventario). Te lleva a la pantalla de configuración estructural:

Desde aquí tienes acceso a varios tabs:

• Proyectos: crear, editar, archivar.
• Parámetros: moneda, TC, políticas del proyecto.
• Estructura & Inventario: etapas, manzanas, lotes (donde estás parado).
• Catálogos: tipificaciones, categorías de pago.
• Anuncios: banners y promociones internas.
• Comisiones: reglas de cálculo.
• Notificaciones: configuraciones de alertas.
• Roles: ajustes de permisos.

Paso 3 · Define la estructura

Desde Estructura & Inventario ves dos paneles:

• Etapas (izquierda): grupos grandes del proyecto. Una inmobiliaria suele lotizar por etapas conforme avanza la obra.
• Manzanas (izquierda, debajo): grupos dentro de cada etapa (Manzana A, B, C, …).
• Lotes (centro): los lotes individuales con su área, precio y estado.

Crea primero al menos 1 etapa y 1 manzana antes de cargar lotes.

Paso 4 · Sube la plantilla Excel

En la esquina superior derecha de la pantalla de configuración, haz clic en Subir inventario. Te pedirá:

1. Descargar la plantilla de inventario vigente (PLANTILLA_INVENTARIO_GESTODY.xlsx).
2. Llenarla con tu Excel actual.
3. Subirla.

La plantilla incluye las columnas:

• Etapa · Manzana · Lote
• Area_m2
• Precio_contado · Precio_credito
• Tipificacion
• Ubicacion (frente a parque, esquinero, etc.)

Paso 5 · Verifica que se cargó correcto

Vuelve a Inventario (menú lateral). Confirma:

• Los KPIs reflejan el conteo correcto (total, disponibles, separados, vendidos).
• Las etapas y manzanas se ven en el sidebar.
• Cada lote tiene precio, área y estado.

Si algo no calza, revisa:

• ¿La etapa/manzana esperada existe? Si no, revísala en Configuración.
• ¿El proyecto activo es el correcto? Cambia desde el selector superior izquierdo.

Paso 6 · Habilita comisiones y catálogos

Antes de que los asesores empiecen a vender, conviene tener al menos:

• Reglas de comisión definidas (aunque sea la regla más simple: porcentaje plano por venta).
• Catálogo de tipificaciones poblado si vas a usarlas.
• Catálogo de categorías de pago poblado si vas a clasificar los ingresos.

Sin estas configuraciones, las separaciones igual se pueden registrar, pero el cálculo de comisiones puede salir vacío o inexacto.

Caso especial: editar lotes en masa

Si necesitas cambiar el precio de varios lotes a la vez (típico al ajustar lista de precios por inflación o lanzamiento de campaña), puedes:

• Re-subir la plantilla Excel con los precios actualizados (Gestody detecta los lotes existentes y los actualiza).
• O editar lote por lote desde la tabla de configuración.

Para cambios masivos, la plantilla Excel es mucho más rápida.

Próximo paso

Con el inventario cargado, ya puedes:

• Registrar tu primera separación (próximamente).
• Invitar a tu equipo de asesores desde Configuración → Roles.